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建筑工程行業周報:裝飾迎來估值修復契機,園林有政策利好

來源:國信證券

過去一周建工板塊表現及漲幅/跌幅居前3 位的個股。

7.27–8.02,本周滬深300 指數上升3.05%,建筑裝飾指數(申萬)上漲1.89%,建筑板塊跑輸滬深300 指數1.16 個百分點。本周大盤上漲,建筑工程各細分板塊均上漲:其中鋼結構和園林表現良好,漲幅分別達到3.28%和3.16%;裝飾因前周漲幅較大,本周僅上漲0.34%。過去一周漲幅居前3 位的個股:中化巖土(15.38%)、隧道股份(13.70%)、博通股份(11.30%);過去一周漲幅倒數3 位的個股:中工國際(-1.66%)、中鐵二局(-1.62%)、方大集團(-1.40%)。

我們對行業的最新觀點。

消息面來看,國家發展改革委、財政部、國土資源部、水利部、農業部、國家林業局等6 部門日前聯合印發了《關于開展生態文明先行示范區建設(第一批)的通知》,要求緊緊圍繞破解本地區生態文明建設的瓶頸制約,大力推進制度創新,先行先試、大膽探索,力爭取得重大突破,為全國生態文明建設積累有益經驗,樹立先進典型,發揮示范引領作用;內蒙鄂爾多斯和巴彥淖爾兩個市進入首批示范名單,廣東梅州也在此名單之列。我們重點推薦的蒙草抗旱是內蒙地區生態建設的主力軍,而鐵漢生態在梅州已獲取多個園林項目,未來有望進一步受益。

主題投資仍然重點關注國企改革,建筑板塊推薦中國建筑、粵水電、隧道股份;近期各地紛紛放松對房地產行業的調控,地產基本面雖還未出現改善跡象,但探底的概率較大,鑒于估值底往往先于基本面底,未來在預期改善的背景下,以裝飾為代表的產業鏈上企業有望走出一波估值修復行情。另裝飾上市企業在下行周期中轉型、變革動力充足,目前主流企業變革方向已經明確,金螳螂以電商為切入點進入家裝領域進展迅速,洪濤通過多次收購擬搭建裝飾行業在線職業培訓平臺,亞廈股份在智能建筑、電商領域也在謀求布局,廣田股份第一大客戶恒大今年銷售出色,四家公司均重點推薦。

中長期來看,我們仍推薦業績確定,商業模式轉型中的企業,重點推薦金螳螂、東易日盛、蒙草抗旱和三維工程。

8 月投資組合為:東易日盛、蒙草抗旱、洪濤股份、金螳螂和隧道股份。

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